Мировой рынок DRAM вырос на 369%: отчет Counterpoint за 3 квартал

Мировой рынок DRAM продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись на 369% в годовом исчислении в третьем квартале. Этот всплеск обусловлен колоссальным спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта и новых дата-центров, где средняя цена продажи достигла 1,9 доллара за гигабит.

• Лидеры рынка: Samsung (38%) и SK hynix (29%).
• Рост цен на DDR и LPDDR составил 500% и 400% соответственно.
• Micron удерживает 21% рынка, китайская CXMT — 9%.
• Ожидается, что высокие цены на оперативную память сохранятся до 2028 года.

Расстановка сил на рынке памяти Южнокорейские гиганты продолжают доминировать в индустрии. Samsung сохраняет первое место с долей 38%, в то время как SK hynix занимает вторую строчку с 29%. Хотя SK hynix показала уверенный рост выручки более чем на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, Samsung остается в более выгодном положении, особенно с учетом перехода индустрии на стандарт HBM4, где компания начинает лидировать. Американская Micron замыкает тройку лидеров с долей 21%, а китайская CXMT занимает четвертую позицию. Несмотря на развитие, CXMT сталкивается с технологическими вызовами, пытаясь догнать конкурентов в сегменте HBM3E, массовое производство которого компания планирует наладить только в следующем году.

Влияние ИИ на сегменты DDR и LPDDR Помимо специализированной памяти HBM, невероятный рост демонстрируют сегменты DDR и LPDDR. Развитие агентского ИИ требует больше системной оперативной памяти, что привело к росту спроса на 500% и 400% в годовом исчислении соответственно. Интересно, что компания CXMT первой начала массовое производство новейшей LPDDR6, которая уже находит применение в современных устройствах, таких как Xiaomi 18 Fold. Тем не менее, HBM остается наиболее прибыльным типом DRAM: выручка от этого направления почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Хотя темпы роста цен на DRAM несколько замедлились в третьем квартале по сравнению с первым полугодием, эксперты предупреждают, что они останутся высокими в обозримом будущем.

Прогнозы для бизнеса и потребителей Исследовательский директор Counterpoint Research MS Hwang отмечает, что пользователям, планирующим апгрейд ПК, не стоит ждать снижения цен в ближайшее время. Контракты на долгосрочные поставки (LTA) поддерживают высокие цены, а дефицит предложения сохранится как минимум до 2028 года, так как ввод в эксплуатацию новых крупных фабрик откладывается. Для компаний региона это означает необходимость долгосрочного планирования закупок в условиях волатильного рынка.